常見痛點
不是沒做事，而是資料、責任與進度沒有被同一套流程承接
我們常見到的問題，不是工具完全沒有，而是 Excel、紙本、LINE 和人工作法各做一段，最後沒有人看得懂全貌。
01
客戶資料分散，業務離職難交接
02
業務進度無法即時掌握
03
專案進度靠 Excel 與備註追蹤
04
保養與設備管理混亂，影響收費與風險控管
三大解決方案
先把核心流程接起來，再擴充模組與管理深度
動靜資訊不是賣單一模組，而是協助企業依序把 CRM、專案、售後維護與資產管理接成一套能運作的管理系統。
CRM 與銷售流程管理
把客戶資料、商機進度、報價流程與提醒機制集中管理。
適合客戶資料散落、業務交接風險高、主管難掌握銷售狀況的企業。先把商機、聯絡紀錄、報價與跨部門回覆收進同一條流程。
- 客戶集中管理
- 商機階段管理
- 自動化提醒
工程／專案管理
把任務、階段、責任分工與跨部門交接從 Excel 拉回系統。
適合工程、製造或客製化專案型企業。讓業務、PM、工程、採購與主管能在同一套節奏下追蹤進度與風險。
- Kanban 看板
- 任務分工
- 跨部門交接
售後維護與資產追蹤
把保養、巡檢、條碼與借還流程標準化，減少漏單與風險。
適合有售後維修、保養合約、設備流向與資產管理需求的企業。從自動排程、工檢到條碼追蹤，都能整合在 Odoo 內。
- 預防保養
- 自動排程
- 工檢管理
案例摘要
先看別人怎麼把流程接起來，再判斷你現在該從哪裡開始
比起功能名稱，案例更能幫你判斷自己的問題屬於哪一類，以及導入後實際會改善什麼。
志禾工業
CRM 導入：讓客戶資料集中、流程透明，業務交接不再斷鏈
原本客戶資料分散在 Excel 與個人電腦，案件追蹤依賴業務個人記憶。導入後，商機進度、聯絡紀錄與跨部門回覆都能集中管理。
- 客戶資料集中
- 銷售流程透明
- 業務交接不中斷
- 管理與溝通效率提升
旭騰股份
專案＋維護轉型：從 Excel 管專案到保養與資產都有依據
專案進度與售後維護原本各自分散，資訊很難串起來。透過 Odoo Project、Maintenance 與 Barcode，把專案管理與設備追蹤接在一起。
- 專案與售後流程打通
- 保養排程更穩定
- 設備流向更清楚
- 報表即時，風險更早被看見
導入方法
用顧問式節奏導入，不讓專案一開始就變得太重
很多導入失敗不是系統不好，而是節奏不對。動靜資訊會先讓核心流程跑起來，再用資料和回饋持續優化。
STEP 1
流程盤點
先釐清目前卡在哪一段，是資料分散、交接斷點，還是跨部門溝通沒有被系統承接。
STEP 2
80% 標準流程先落地
優先導入能真正開始使用的流程，不先用過度客製把專案做得又慢又重。
STEP 3
教學訓練與測試
讓主管、業務與執行人員都能在上線前用過一輪，確認資料與動作有接上。
STEP 4
上線後持續優化
根據實際使用回饋微調欄位、提醒、報表與管理節奏，讓系統越用越順。